建筑業(yè)“藩籬”被打破：2016年的建筑界將面臨5大挑戰(zhàn)和3大機遇
時間：2016-01-21 作者：PCPOP
回顧2015年,，建筑業(yè)遭遇前所未有寒冬。宏觀經(jīng)濟下行,、房地產(chǎn)投資持續(xù)低迷,、建材價格頻頻探底、建筑業(yè)總產(chǎn)值增速更是創(chuàng)下歷史新低,。同時,人口紅利消失,、掛靠或?qū)⒔K結(jié)等問題無一不警醒著建筑業(yè)的藩籬正在被打破，市場需求正在發(fā)生微妙變化,。
中國建筑業(yè)2015年回顧
1,、GDP增速破”7“,，建筑業(yè)增速慘遭滑鐵盧
數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值487774億元,，按可比價格計算,，同比增長6.9%。分季度看,，一季度同比增長7.0%,，二季度增長7.0%，三季度增長6.9%,。
2015年三季度建筑業(yè)總產(chǎn)值117947億元,，同比增長2.3%。其中,，一季度建筑業(yè)同比增長10%,，二季度增長4.3%，三季度增長2.3%,。
前三季度中,，建筑業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重24.18%，較去年同期下降3.27個百分點,。
2,、固定資產(chǎn)投資增速呈螺旋式下跌
在政府穩(wěn)增長多措并舉密集發(fā)力地努力下，基建投資增速回升，同比增長18.2%,，增速比1-10月份提高0.8個百分點,。其中，水利管理業(yè)投資增長23.3%,，增速提高0.3個百分點,；公共設(shè)施管理業(yè)投資增長20.5%，增速提高1.1個百分點,；道路運輸業(yè)投資增長17.5%,，增速回落0.2個百分點；鐵路運輸業(yè)投資增長0.8%,，增速回落0.6個百分點,。在欣喜基建投資增速回升的同時，不能忽略的是基建項目落地情況依然不樂觀,。審計署12月10日公布的10月穩(wěn)增長跟蹤審計情況顯示,，截至10月底，鐵路,、水利等重大建設(shè)項目存在進度緩慢延滯的問題,。逾85億鐵路項目投資完成率不足10%，九成水利工程未辦正式用地審批,。專家稱項目落地難,、投資落地遇阻，影響了財政資金發(fā)揮對宏觀經(jīng)濟的拉動作用,。
4,、房地產(chǎn)投資增速降至歷史低位
2015年1-11月份，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然沒有企穩(wěn)跡象,，多項指標(biāo)繼續(xù)惡化,。從開發(fā)投資完成情況來看，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資87702億元,，同比名義增長1.3%,，增速比1-10月份回落0.7個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積723990萬平方米,，同比增長1.8%,，增速比1-10月份回落0.5個百分點。房屋新開工面積140569萬平方米,，下降14.7%,，降幅擴大0.8個百分點。從商品房銷售情況來看,，市場有小幅好轉(zhuǎn)。1-11月份,，商品房銷售面積109253萬平方米,，同比增長7.4%,，增速比1-10月份提高0.2個百分點；商品房銷售額74522億元,，增長15.6%,，增速提高0.7個百分點。11月末,，商品房待售面積69637萬平方米,，比10月末增加1004萬平方米。目前困擾房地產(chǎn)市場的主要問題依然是去庫存,，且近期政府多次強調(diào)房地產(chǎn)市場去庫存問題,。化解房地產(chǎn)市場高庫存,，從短期來看,，預(yù)計仍然是從需求側(cè)制定措施，貨幣政策有望進一步寬松以刺激需求,；從中長期來看,，11月的中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上，提出在適度擴大總需求的同時,，重點加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，并部署四項措施，且四項措施中非常罕見地包括房地產(chǎn)業(yè),，房地產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革值得期待,。
建筑業(yè)新簽合同額的高低不僅決定未來一年內(nèi)建筑業(yè)新開工面積和實際投入情況,，也是影響未來一年建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模的關(guān)鍵因素,。2015年三季度，建筑業(yè)新簽合同額117178.7億元,，同比下降6.8%,，新簽合同額同比降幅有所收窄。
2015年三季度全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積106.07億平方米,，同比增長1.36%,，增幅較去年同期下滑10.89個百分點。
盡管2015年發(fā)改委基建批復(fù)密集出臺,、PPP項目呈井噴式爆發(fā),，但受制于地方財政捉襟見肘，房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑,，GDP增速也“破7”,，使得建筑業(yè)新簽合同額同步增速首先負(fù)增長,建筑房屋施工面積增速回落。
6、建筑業(yè)景氣指數(shù)不及去年同期
2015年全年各月建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)雖低于去年同期值,，但均明顯高于臨界點50以上,，表明建筑業(yè)業(yè)務(wù)總量仍保持快速增長。2015年1-11月,，建筑業(yè)新訂單指數(shù)58.1,，去年同期為58.9。建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)49.5,，去年同期值為52.9,。
7、建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度仍處低位
產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度,，是指市場上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量,、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對某一行業(yè)的支配程度,，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)占該行業(yè)總量的百分比來表示,。目前國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003~2010年度增長至20.4%峰值后,，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%,。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家植草益對市場結(jié)構(gòu)的劃分，我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型,，處于過度競爭狀態(tài),，而具有特級、一級資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)7838個,，極低的市場集中度和眾多的企業(yè),，帶來了我國建筑業(yè)的激烈競爭，導(dǎo)致了整體行業(yè)毛利水平持續(xù)偏低,。這與我國建筑業(yè)企業(yè)長年來一直存在利潤率低,，勞動生產(chǎn)率較低，行業(yè)進入壁壘低但競爭激烈的現(xiàn)狀是吻合的,。值得一提的是,，盡管建筑行業(yè)集中度偏低，但向好趨勢顯現(xiàn),。2015年無論是CR4,、CR8還是CR10都較2014年有所提高。
2014年,，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造利潤64715.3億元，同比增長3.3%,，產(chǎn)值利潤率5.91%,，較2013年下滑0.19個百分點,，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、成本競爭優(yōu)勢的下降導(dǎo)致盈利能力略有下降,，但依然比建筑業(yè)的盈利水平高出近50%,。建筑業(yè)幾乎是第二產(chǎn)業(yè)中盈利能力最弱的產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)之所以一直處于利潤低下的圍城且很難走出去是各種因素積累所致,，非一朝一夕所能改變。但是建筑業(yè)企業(yè)管理者應(yīng)該充分認(rèn)識到現(xiàn)在所處危機,，及時調(diào)整發(fā)展方向,。
9、上市建企盈利能力降低
百年建筑網(wǎng)觀察的51家建企2015年前三季度共同實現(xiàn)營業(yè)收入23995.83億元,，同比增長3.65%,，其中14家建企業(yè)績增幅小于10%，19家建企業(yè)績負(fù)增長,。51家上市企業(yè)中,，26家企業(yè)凈利潤同比負(fù)增長，比2014年增加8家,?？梢姡诮ㄖI(yè)總產(chǎn)值增速斷崖式下跌的大背景下,，即使具備成熟管理經(jīng)驗和人才,、資金優(yōu)勢的上市建企依然很難幸免于難。
10,、建筑業(yè)海外經(jīng)營情況
2015年前三季度對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額6223.6億元,，同比增長9.2%，增速較二季度回落0.5個百分點,。9月當(dāng)月完成營業(yè)額121.2億美元,，同比增長8.6%。
2015年前三季度,，我國對外投資合作繼續(xù)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢,。對外承包工程新簽合同額8495.9億元，同比增長26.5%,。新簽合同額在5000萬美元以上的項目479個,，比去年同期增加63個，合計1143.3億美元,，占新簽合同額的83.1%,。
根據(jù)ENR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國企業(yè)的進步是全方位的,。今年,，共有65家內(nèi)地承包商入選250強,，比上年增長3家。實現(xiàn)海外收入總額達(dá)897億美元,，比上年增長13.5%,。在全球海外市場的份額大幅提升至17.2%，再次問鼎全球,。另外,，中國內(nèi)地65家入選承包商的排名情況也反映了整體的進步，其中47家承包商的排名相對上年有了上升,，只有13家出現(xiàn)了排名下降,。中國交通建設(shè)集團有限公司實現(xiàn)海外收入158億美元，同比增長20%,，排名也從上年的第9位上升到第5位,，繼續(xù)在歐美承包商壟斷地位的前10名中占據(jù)一個席位。
挑戰(zhàn)一：經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)變
建筑業(yè)發(fā)展很大程度上仍依賴于高速增長的固定資產(chǎn)投資規(guī)模,，發(fā)展模式粗放,，管理手段落后。當(dāng)經(jīng)濟增長動力不再依賴固定資產(chǎn)投資,，建筑業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn),。
挑戰(zhàn)二：房地產(chǎn)去庫存任重道遠(yuǎn)
截止目前為止，總的庫存量已經(jīng)達(dá)到6.8億平米,?？紤]到當(dāng)前房地產(chǎn)投資下行依舊很難見底的趨勢，庫存達(dá)到7億平米并不遙遠(yuǎn),。在7億平方米的庫存里,，多是住宅。房地產(chǎn)大佬任志強表示：“相比過去銷售量,，7億庫存并非很那消化,，但是每年有2億多接近3億平米是寫字樓和商場，這部分庫存和每年的消化量之比大概是1:1,，而以這個速度很難消化庫存,。我們還有70億平米的開工量，其中40多億平米是住宅,，每年大概竣工10億平米,，今年竣工8億多平米，和銷售量差不多,。相比之下,，每年有3億多平米寫字樓和商場竣工，但是一年賣不出去這么多寫字樓和商鋪,?！?/span>
挑戰(zhàn)三：基礎(chǔ)設(shè)施投資難挑大梁
今年以來,，基建投資成獨挑穩(wěn)增長大梁。然而數(shù)據(jù)顯示,，今年以來,，基建投資增速是下降的。原因很簡單,，就是因為地方政府拿不出30%或50%的配套資金,，也就花不了中央的錢，中央計劃給地方政府劃撥的一兩萬億的額度不得不收回去,。
地方政府的財政支撐完全依靠于稅,、費和土地出讓金，所以要利用房地產(chǎn)市場,。開發(fā)商的土地購置已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長了。最近連續(xù)兩個月出現(xiàn)-33%以上,。最高的時候,，一年的土地出讓收入在四萬億以上，今年不到三萬億,，25%~30%的降幅,。除北京、上海,、廣州等一線城市,，更多城市的土地是賣不出去。全國18-24萬億地方債里,，50%以上是與土地出讓收益相關(guān)的,。土地市場低迷，地方財政壓力較大,。
目前建筑業(yè)營業(yè)稅稅率為3%,，對建筑企業(yè)“營改增”采用11%的稅率后，部分企業(yè)可能面臨稅負(fù)增加問題,。
今年3月6日,，財政部部長樓繼偉在全國“兩會”答記者問時表示，今年按照計劃應(yīng)該完成“營改增”的改革,。但營改增工作今年或難收官,，普遍猜測可能在明年一季度發(fā)布方案，可能于三季度生效,。建筑業(yè)微利現(xiàn)狀在持續(xù)遭遇“營改增”可謂雪上加霜,，探討應(yīng)對之策才是當(dāng)務(wù)之急。
挑戰(zhàn)五：建筑業(yè)難走出利潤低下圍城
數(shù)據(jù)顯示,，在長達(dá)20年的20%~30%高增速時期,，我國建筑業(yè)利潤依然長期低下,，而這種情況是發(fā)生在我國經(jīng)濟飛速發(fā)展且建筑業(yè)增速是GDP增速的2~3倍的情況下。造成這種局面的原因無非就是當(dāng)前行業(yè)生產(chǎn)方式落后且行業(yè)集中度低下導(dǎo)致產(chǎn)能過剩等問題引起的,。如今,，國家調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，固定資產(chǎn)投資下行,，過去依賴水漲船高的建筑業(yè)優(yōu)勢不在,，建筑企業(yè)如若不提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，建立行業(yè)壁壘,，從品牌,、技術(shù)、成本,、服務(wù)等方面入手,，無論是業(yè)主、施工方亦或是下游的材料商,，利潤都將被壓榨到所剩無幾,。
機遇一：一帶一路：建筑業(yè)發(fā)展新引擎
“一帶一路”輻射范圍涵蓋東盟、南亞,、西亞,、中亞、北非和歐洲,，總?cè)丝诩s46億（約全球2/3）,，GDP總量達(dá)20萬億美元（約全球1/3）。初步估計,，未來十年中國對一帶一路地區(qū)的出口占比有望提升至1/3左右,，中國在一帶一路上的總投資有望達(dá)到5萬億美元。目前各地“一帶一路”擬建,、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)超過1萬億元,，跨國投資規(guī)模約524億美元。一般基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期為2—4年,，2015年國內(nèi)“一帶一路”投資金額在3000億—4000億元,。海外項目基建投資中，假設(shè)1/3的項目在國內(nèi),，2015年由“一帶一路”拉動的投資規(guī)模在4000億元左右,。
今年兩會期間，政府工作報告中明確提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃后,，“互聯(lián)網(wǎng)+”就像一股蒼勁有力的颶風(fēng),，一夜之間幾乎席卷各行各業(yè)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的烽火狼煙中,，傳統(tǒng)建筑業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商和采購商都是受益者,?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”讓信息更流通，資源更充分的運用,。百年建筑網(wǎng),，專門服務(wù)于建筑行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，把建筑項目,、建材供應(yīng)商和建材采購商有效的聯(lián)合起來,，建材電商更會拓寬銷售渠道，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。
機遇三：得數(shù)據(jù)者得天下
2013年被稱之為大數(shù)據(jù)元年,，首先是對信息爆炸時代的嶄新描述，但僅僅用數(shù)量之大解讀大數(shù)據(jù)有失偏頗,，能量之大才是大數(shù)據(jù)這枚硬幣的另一面,。面對海量數(shù)據(jù)，誰能更好地處理,、分析數(shù)據(jù),，誰就能真正搶得大數(shù)據(jù)時代的先機。研究表明,，建筑行業(yè)是數(shù)據(jù)量最大，業(yè)務(wù)規(guī)模最大的行業(yè),，但同樣是當(dāng)前行業(yè)中數(shù)據(jù)最缺失的行業(yè),。當(dāng)前建立和完善價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫、企業(yè)定額數(shù)據(jù)庫,、BIM數(shù)據(jù)庫,，是建筑行業(yè)生存和發(fā)展的核心競爭力。
預(yù)測一：建筑業(yè)增速進入負(fù)增長
隨著宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài),，房地產(chǎn)業(yè)急轉(zhuǎn)直下,，中國建筑業(yè)除基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域外，將面臨全面下調(diào),。2016年固定資產(chǎn)投資增速或下降為8.5%,。政府為了調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，不會通過直投形式大量投資工程項目,，2016進入個位數(shù)增長毋庸置疑,，事實上大量領(lǐng)域（房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè),、工業(yè)等）負(fù)增長也無可避免,，整個建筑業(yè)進入實質(zhì)負(fù)增長也有可能。建筑業(yè)過去背靠大樹好乘涼的光陰不復(fù)存在,。
首先財政資金不足,，民生基建一等再等,。其次目前推出的大多數(shù)PPP項目沒有經(jīng)營性收入，在捆綁其他項目資源時,，如土地,，碰到現(xiàn)實法律困境。最后政府和融資方,，就資金成本沒談攏,。就像化解地方債，盤活存量資產(chǎn)過程中,，不好的項目折價給社會資本,，社會資本都未必感興趣;但如果是收益穩(wěn)定的好項目，政府為何要舍棄這部分公共資源,，割讓給社會資本呢?
預(yù)測三：建筑業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)應(yīng)變而生
以P2P為主要代表的互聯(lián)網(wǎng)金融在2014年取得大幅度的發(fā)展,，可以說正在進入白熱化競爭的階段：巨頭的布局、巨額的融資和漫天飛的口水仗,，不禁讓人想到當(dāng)年的電商,、團購大戰(zhàn)。而建筑行業(yè)資金投入量大,、產(chǎn)值高,、涉及領(lǐng)域廣決定其資金需求量巨大，也是中國民間金融最大的一塊,，尤其房地產(chǎn)行業(yè)更注重資金周轉(zhuǎn)速度,。投資下滑會導(dǎo)致業(yè)主結(jié)算支付拖延、政府財政赤字壓力較大,、項目融資壓力進而轉(zhuǎn)移到施工企業(yè)身上等問題,。項目帶資墊資屢見不鮮，大量質(zhì)保金,、應(yīng)收款沉淀等問題凸顯,，建企融資需求急增。在業(yè)務(wù)規(guī)模外延性增長趨緩時,，資金的運作能力往往代表企業(yè)的內(nèi)生性競爭力,。如此之下，建企的融資能力成為核心競爭力,，而建筑業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)也應(yīng)變而生,。
中國建筑業(yè)2015年回顧
1,、GDP增速破”7“,，建筑業(yè)增速慘遭滑鐵盧
數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值487774億元,，按可比價格計算,，同比增長6.9%。分季度看,，一季度同比增長7.0%,，二季度增長7.0%，三季度增長6.9%,。
2015年三季度建筑業(yè)總產(chǎn)值117947億元,，同比增長2.3%。其中,，一季度建筑業(yè)同比增長10%,，二季度增長4.3%，三季度增長2.3%,。
前三季度中,，建筑業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重24.18%，較去年同期下降3.27個百分點,。
2,、固定資產(chǎn)投資增速呈螺旋式下跌
建筑業(yè)的發(fā)展近年來一直受益于固定資產(chǎn)投資的高增長，特別是2008年金融危機時的“四萬億計劃”,，更為建筑業(yè)的快速發(fā)展注射了一針興奮劑,。2015年1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）497182億元,，同比名義增長10.2%,，增速與1-10月份持平，螺旋式下跌風(fēng)險顯現(xiàn),。1-11月份,，施工項目計劃總投資979788億元，同比增長5.6%,，增速比1-10月份提高0.3個百分點,；新開工項目計劃總投資374137億元，增長4.7%,，增速提高0.6個百分點,。新開工項目計劃總投資增速持續(xù)回升，對下一階段投資增長的支撐作用會有所增強,。
在政府穩(wěn)增長多措并舉密集發(fā)力地努力下，基建投資增速回升，同比增長18.2%,，增速比1-10月份提高0.8個百分點,。其中，水利管理業(yè)投資增長23.3%,，增速提高0.3個百分點,；公共設(shè)施管理業(yè)投資增長20.5%，增速提高1.1個百分點,；道路運輸業(yè)投資增長17.5%,，增速回落0.2個百分點；鐵路運輸業(yè)投資增長0.8%,，增速回落0.6個百分點,。在欣喜基建投資增速回升的同時，不能忽略的是基建項目落地情況依然不樂觀,。審計署12月10日公布的10月穩(wěn)增長跟蹤審計情況顯示,，截至10月底，鐵路,、水利等重大建設(shè)項目存在進度緩慢延滯的問題,。逾85億鐵路項目投資完成率不足10%，九成水利工程未辦正式用地審批,。專家稱項目落地難,、投資落地遇阻，影響了財政資金發(fā)揮對宏觀經(jīng)濟的拉動作用,。
4,、房地產(chǎn)投資增速降至歷史低位
2015年1-11月份，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然沒有企穩(wěn)跡象,，多項指標(biāo)繼續(xù)惡化,。從開發(fā)投資完成情況來看，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資87702億元,，同比名義增長1.3%,，增速比1-10月份回落0.7個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積723990萬平方米,，同比增長1.8%,，增速比1-10月份回落0.5個百分點。房屋新開工面積140569萬平方米,，下降14.7%,，降幅擴大0.8個百分點。從商品房銷售情況來看,，市場有小幅好轉(zhuǎn)。1-11月份,，商品房銷售面積109253萬平方米,，同比增長7.4%,，增速比1-10月份提高0.2個百分點；商品房銷售額74522億元,，增長15.6%,，增速提高0.7個百分點。11月末,，商品房待售面積69637萬平方米,，比10月末增加1004萬平方米。目前困擾房地產(chǎn)市場的主要問題依然是去庫存,，且近期政府多次強調(diào)房地產(chǎn)市場去庫存問題,。化解房地產(chǎn)市場高庫存,，從短期來看,，預(yù)計仍然是從需求側(cè)制定措施，貨幣政策有望進一步寬松以刺激需求,；從中長期來看,，11月的中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上，提出在適度擴大總需求的同時,，重點加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，并部署四項措施，且四項措施中非常罕見地包括房地產(chǎn)業(yè),，房地產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革值得期待,。
5、建筑業(yè)新簽合同額首現(xiàn)負(fù)增長
建筑業(yè)新簽合同額的高低不僅決定未來一年內(nèi)建筑業(yè)新開工面積和實際投入情況,，也是影響未來一年建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模的關(guān)鍵因素,。2015年三季度，建筑業(yè)新簽合同額117178.7億元,，同比下降6.8%,，新簽合同額同比降幅有所收窄。
2015年三季度全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積106.07億平方米,，同比增長1.36%,，增幅較去年同期下滑10.89個百分點。
盡管2015年發(fā)改委基建批復(fù)密集出臺,、PPP項目呈井噴式爆發(fā),，但受制于地方財政捉襟見肘，房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑,，GDP增速也“破7”,，使得建筑業(yè)新簽合同額同步增速首先負(fù)增長,建筑房屋施工面積增速回落。
6、建筑業(yè)景氣指數(shù)不及去年同期
2015年全年各月建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)雖低于去年同期值,，但均明顯高于臨界點50以上,，表明建筑業(yè)業(yè)務(wù)總量仍保持快速增長。2015年1-11月,，建筑業(yè)新訂單指數(shù)58.1,，去年同期為58.9。建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)49.5,，去年同期值為52.9,。
7、建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度仍處低位
產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度,，是指市場上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量,、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對某一行業(yè)的支配程度,，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)占該行業(yè)總量的百分比來表示,。目前國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003~2010年度增長至20.4%峰值后,，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%,。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家植草益對市場結(jié)構(gòu)的劃分，我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型,，處于過度競爭狀態(tài),，而具有特級、一級資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)7838個,，極低的市場集中度和眾多的企業(yè),，帶來了我國建筑業(yè)的激烈競爭，導(dǎo)致了整體行業(yè)毛利水平持續(xù)偏低,。這與我國建筑業(yè)企業(yè)長年來一直存在利潤率低,，勞動生產(chǎn)率較低，行業(yè)進入壁壘低但競爭激烈的現(xiàn)狀是吻合的,。值得一提的是,，盡管建筑行業(yè)集中度偏低，但向好趨勢顯現(xiàn),。2015年無論是CR4,、CR8還是CR10都較2014年有所提高。
8,、建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率仍低于其他行業(yè)
2014年,，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造利潤64715.3億元，同比增長3.3%,，產(chǎn)值利潤率5.91%,，較2013年下滑0.19個百分點,，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、成本競爭優(yōu)勢的下降導(dǎo)致盈利能力略有下降,，但依然比建筑業(yè)的盈利水平高出近50%,。建筑業(yè)幾乎是第二產(chǎn)業(yè)中盈利能力最弱的產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)之所以一直處于利潤低下的圍城且很難走出去是各種因素積累所致,，非一朝一夕所能改變。但是建筑業(yè)企業(yè)管理者應(yīng)該充分認(rèn)識到現(xiàn)在所處危機,，及時調(diào)整發(fā)展方向,。
9、上市建企盈利能力降低
百年建筑網(wǎng)觀察的51家建企2015年前三季度共同實現(xiàn)營業(yè)收入23995.83億元,，同比增長3.65%,，其中14家建企業(yè)績增幅小于10%，19家建企業(yè)績負(fù)增長,。51家上市企業(yè)中,，26家企業(yè)凈利潤同比負(fù)增長，比2014年增加8家,?？梢姡诮ㄖI(yè)總產(chǎn)值增速斷崖式下跌的大背景下,，即使具備成熟管理經(jīng)驗和人才,、資金優(yōu)勢的上市建企依然很難幸免于難。
10,、建筑業(yè)海外經(jīng)營情況
2015年前三季度對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額6223.6億元,，同比增長9.2%，增速較二季度回落0.5個百分點,。9月當(dāng)月完成營業(yè)額121.2億美元,，同比增長8.6%。
2015年前三季度,，我國對外投資合作繼續(xù)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢,。對外承包工程新簽合同額8495.9億元，同比增長26.5%,。新簽合同額在5000萬美元以上的項目479個,，比去年同期增加63個，合計1143.3億美元,，占新簽合同額的83.1%,。
根據(jù)ENR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國企業(yè)的進步是全方位的,。今年,，共有65家內(nèi)地承包商入選250強,，比上年增長3家。實現(xiàn)海外收入總額達(dá)897億美元,，比上年增長13.5%,。在全球海外市場的份額大幅提升至17.2%，再次問鼎全球,。另外,，中國內(nèi)地65家入選承包商的排名情況也反映了整體的進步，其中47家承包商的排名相對上年有了上升,，只有13家出現(xiàn)了排名下降,。中國交通建設(shè)集團有限公司實現(xiàn)海外收入158億美元，同比增長20%,，排名也從上年的第9位上升到第5位,，繼續(xù)在歐美承包商壟斷地位的前10名中占據(jù)一個席位。
2016年中國建筑業(yè)挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)一：經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)變
建筑業(yè)發(fā)展很大程度上仍依賴于高速增長的固定資產(chǎn)投資規(guī)模,，發(fā)展模式粗放,，管理手段落后。當(dāng)經(jīng)濟增長動力不再依賴固定資產(chǎn)投資,，建筑業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn),。
挑戰(zhàn)二：房地產(chǎn)去庫存任重道遠(yuǎn)
截止目前為止，總的庫存量已經(jīng)達(dá)到6.8億平米,?？紤]到當(dāng)前房地產(chǎn)投資下行依舊很難見底的趨勢，庫存達(dá)到7億平米并不遙遠(yuǎn),。在7億平方米的庫存里,，多是住宅。房地產(chǎn)大佬任志強表示：“相比過去銷售量,，7億庫存并非很那消化,，但是每年有2億多接近3億平米是寫字樓和商場，這部分庫存和每年的消化量之比大概是1:1,，而以這個速度很難消化庫存,。我們還有70億平米的開工量，其中40多億平米是住宅,，每年大概竣工10億平米,，今年竣工8億多平米，和銷售量差不多,。相比之下,，每年有3億多平米寫字樓和商場竣工，但是一年賣不出去這么多寫字樓和商鋪,?！?/span>
挑戰(zhàn)三：基礎(chǔ)設(shè)施投資難挑大梁
今年以來,，基建投資成獨挑穩(wěn)增長大梁。然而數(shù)據(jù)顯示,，今年以來,，基建投資增速是下降的。原因很簡單,，就是因為地方政府拿不出30%或50%的配套資金,，也就花不了中央的錢，中央計劃給地方政府劃撥的一兩萬億的額度不得不收回去,。
地方政府的財政支撐完全依靠于稅,、費和土地出讓金，所以要利用房地產(chǎn)市場,。開發(fā)商的土地購置已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長了。最近連續(xù)兩個月出現(xiàn)-33%以上,。最高的時候,，一年的土地出讓收入在四萬億以上，今年不到三萬億,，25%~30%的降幅,。除北京、上海,、廣州等一線城市,，更多城市的土地是賣不出去。全國18-24萬億地方債里,，50%以上是與土地出讓收益相關(guān)的,。土地市場低迷，地方財政壓力較大,。
挑戰(zhàn)四：建筑業(yè)營改增利空來襲
目前建筑業(yè)營業(yè)稅稅率為3%,，對建筑企業(yè)“營改增”采用11%的稅率后，部分企業(yè)可能面臨稅負(fù)增加問題,。
今年3月6日,，財政部部長樓繼偉在全國“兩會”答記者問時表示，今年按照計劃應(yīng)該完成“營改增”的改革,。但營改增工作今年或難收官,，普遍猜測可能在明年一季度發(fā)布方案，可能于三季度生效,。建筑業(yè)微利現(xiàn)狀在持續(xù)遭遇“營改增”可謂雪上加霜,，探討應(yīng)對之策才是當(dāng)務(wù)之急。
挑戰(zhàn)五：建筑業(yè)難走出利潤低下圍城
數(shù)據(jù)顯示,，在長達(dá)20年的20%~30%高增速時期,，我國建筑業(yè)利潤依然長期低下,，而這種情況是發(fā)生在我國經(jīng)濟飛速發(fā)展且建筑業(yè)增速是GDP增速的2~3倍的情況下。造成這種局面的原因無非就是當(dāng)前行業(yè)生產(chǎn)方式落后且行業(yè)集中度低下導(dǎo)致產(chǎn)能過剩等問題引起的,。如今,，國家調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，固定資產(chǎn)投資下行,，過去依賴水漲船高的建筑業(yè)優(yōu)勢不在,，建筑企業(yè)如若不提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，建立行業(yè)壁壘,，從品牌,、技術(shù)、成本,、服務(wù)等方面入手,，無論是業(yè)主、施工方亦或是下游的材料商,，利潤都將被壓榨到所剩無幾,。
機遇一：一帶一路：建筑業(yè)發(fā)展新引擎
“一帶一路”輻射范圍涵蓋東盟、南亞,、西亞,、中亞、北非和歐洲,，總?cè)丝诩s46億（約全球2/3）,，GDP總量達(dá)20萬億美元（約全球1/3）。初步估計,，未來十年中國對一帶一路地區(qū)的出口占比有望提升至1/3左右,，中國在一帶一路上的總投資有望達(dá)到5萬億美元。目前各地“一帶一路”擬建,、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)超過1萬億元,，跨國投資規(guī)模約524億美元。一般基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期為2—4年,，2015年國內(nèi)“一帶一路”投資金額在3000億—4000億元,。海外項目基建投資中，假設(shè)1/3的項目在國內(nèi),，2015年由“一帶一路”拉動的投資規(guī)模在4000億元左右,。
機遇二：互聯(lián)網(wǎng)+建筑業(yè)消除信息鴻溝
今年兩會期間，政府工作報告中明確提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃后,，“互聯(lián)網(wǎng)+”就像一股蒼勁有力的颶風(fēng),，一夜之間幾乎席卷各行各業(yè)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的烽火狼煙中,，傳統(tǒng)建筑業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商和采購商都是受益者,?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”讓信息更流通，資源更充分的運用,。百年建筑網(wǎng),，專門服務(wù)于建筑行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，把建筑項目,、建材供應(yīng)商和建材采購商有效的聯(lián)合起來,，建材電商更會拓寬銷售渠道，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。
機遇三：得數(shù)據(jù)者得天下
2013年被稱之為大數(shù)據(jù)元年,，首先是對信息爆炸時代的嶄新描述，但僅僅用數(shù)量之大解讀大數(shù)據(jù)有失偏頗,，能量之大才是大數(shù)據(jù)這枚硬幣的另一面,。面對海量數(shù)據(jù)，誰能更好地處理,、分析數(shù)據(jù),，誰就能真正搶得大數(shù)據(jù)時代的先機。研究表明,，建筑行業(yè)是數(shù)據(jù)量最大，業(yè)務(wù)規(guī)模最大的行業(yè),，但同樣是當(dāng)前行業(yè)中數(shù)據(jù)最缺失的行業(yè),。當(dāng)前建立和完善價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫、企業(yè)定額數(shù)據(jù)庫,、BIM數(shù)據(jù)庫,，是建筑行業(yè)生存和發(fā)展的核心競爭力。
預(yù)測一：建筑業(yè)增速進入負(fù)增長
隨著宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài),，房地產(chǎn)業(yè)急轉(zhuǎn)直下,，中國建筑業(yè)除基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域外，將面臨全面下調(diào),。2016年固定資產(chǎn)投資增速或下降為8.5%,。政府為了調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，不會通過直投形式大量投資工程項目,，2016進入個位數(shù)增長毋庸置疑,，事實上大量領(lǐng)域（房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè),、工業(yè)等）負(fù)增長也無可避免,，整個建筑業(yè)進入實質(zhì)負(fù)增長也有可能。建筑業(yè)過去背靠大樹好乘涼的光陰不復(fù)存在,。
預(yù)測二：PPP項目開花容易結(jié)果難
首先財政資金不足,，民生基建一等再等,。其次目前推出的大多數(shù)PPP項目沒有經(jīng)營性收入，在捆綁其他項目資源時,，如土地,，碰到現(xiàn)實法律困境。最后政府和融資方,，就資金成本沒談攏,。就像化解地方債，盤活存量資產(chǎn)過程中,，不好的項目折價給社會資本,，社會資本都未必感興趣;但如果是收益穩(wěn)定的好項目，政府為何要舍棄這部分公共資源,，割讓給社會資本呢?
預(yù)測三：建筑業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)應(yīng)變而生
以P2P為主要代表的互聯(lián)網(wǎng)金融在2014年取得大幅度的發(fā)展,，可以說正在進入白熱化競爭的階段：巨頭的布局、巨額的融資和漫天飛的口水仗,，不禁讓人想到當(dāng)年的電商,、團購大戰(zhàn)。而建筑行業(yè)資金投入量大,、產(chǎn)值高,、涉及領(lǐng)域廣決定其資金需求量巨大，也是中國民間金融最大的一塊,，尤其房地產(chǎn)行業(yè)更注重資金周轉(zhuǎn)速度,。投資下滑會導(dǎo)致業(yè)主結(jié)算支付拖延、政府財政赤字壓力較大,、項目融資壓力進而轉(zhuǎn)移到施工企業(yè)身上等問題,。項目帶資墊資屢見不鮮，大量質(zhì)保金,、應(yīng)收款沉淀等問題凸顯,，建企融資需求急增。在業(yè)務(wù)規(guī)模外延性增長趨緩時,，資金的運作能力往往代表企業(yè)的內(nèi)生性競爭力,。如此之下，建企的融資能力成為核心競爭力,，而建筑業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)也應(yīng)變而生,。